1、个人投资者办理：您须持本人有效身份证件、本人银行卡到营业部办理。须到银行办理的，按照银行规定办理。

2、机构投资者办理：法定代表人或授权委托的有效代理人持有效证 件、授权委托书、客户交易结算资金存管协议书（须要盖公章和法人签章）到营业部办理，到银行端后按照银行规定办理。

注：机构客户的存管银行开销 户、转账等，都必须由银行端发起。