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牵手新华网,搭建全国性健康大数据平台

2015-06-01 00:00    机构:西南证券    分析师:朱国广

  事件:公司公告将与新华网共同出资3亿元设立康美健康智库股份有限公司,股份占比分别为57%和43%。双方将发挥各自优势资源,以康美健康智库为载体共同搭建中国最权威的健康大数据平台,开展健康数据挖掘、搜索、精准营销、产品研发、慢病管理、健康咨询、教育培训等应用产品和业务线,并为政府决策、企业运营提供数据支持,为中高端人群提供健康资讯服务等。

  新华网流量和数据优势明显。新华网是新华通讯社主办的中央重点新闻网站,日均浏览人数超7000万,是国内乃至全球最具传播力、影响力、公信力的新闻网站之一。通过合作,可为公司开展的互联网健康云服务平台(覆盖网络医院、智慧药房和医药电商等)带来其他企业无法攀比的巨大流量和海量数据。

  丰富的政府资源或将加速全国性互联网健康云服务平台建设。新华网为党中央直接部署,国家通讯社新华社主办的重点新闻单位,拥有丰富的政府资源。从目前公司在广西玉林、青海全省和广东普宁签定的合作项目看,推广互联网健康云服务平台项目必须获得当地政府支持。我们认为与新华网合作,或将加速公司全国性互联网健康云服务平台的搭建。

  强强联合,业务协同效应明显。由于新华网在大数据、移动互联网、在线教育、智慧城市、互联网金融等前沿领域均有业务布局,与公司业务有强烈的协同效应。一方面,公司引进全球顶尖云计算团队完成互联网医疗体系底层设计后,新华网的信息搜索和大数据处理能力将强化底层数据对公司战略布局的支撑作用。另一方面,与新华网的合作将使公司业务贯穿大健康全产业链,建立全方位的专业数据库,以提供个性化的数据支持服务,未来还可在大数据平台上延伸开展互联网医疗、电商、互联网金融等多种业务协同平台。

  业绩预测与估值:我们预测公司2015-2017年营收和净利润复合增速分别为25%和30%,EPS分别为1.41元、1.80元和2.29元,对应当前股价PE分别为28倍、22倍和18倍。公司估值较低且业绩增速较快,当前股价具有安全边际。考虑到公司布局的互联网+中医药供应链管理、互联网医疗健康服务云平台和中医药大金融业务(现货、期货和保险)的市场空间都非常巨大,均有望贡献近千亿市值。我们维持“买入”评级,目标市值1500亿,目标价68.2元。

  风险提示:战略执行或不达预期,互联网医疗健康服务平台推广或低于预期,互联网金融服务或有坏账烂账,公司人才储备或不足以支撑业务布局风险。

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