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并购重组动态:深深宝A打造中国茶行业领袖

2011-08-08 00:00    机构:华泰联合证券    分析师:冯伟

2011-08-08

证券研究报告

策略研究 /并购重组动态

深深宝A打造中国茶行业领袖

分析师 本期并购重组动态概要

冯伟 本期统计区间为2011.8.1~2011.8.5,分析了沪深两市46支股票的并购重组动态

SAC执业证书编号: S1000510120039 信息(本报告搜集信息均来源于上市公司公开发布的公告)。其中处于停牌状态的

(0755) 8236 4467

fengweisz@mail.htlhsc.com.cn 有25只,正常交易的有21只。

联系人 本期并购重组重点案例

谢志才 深深宝A(000019): 公司本次拟转让持有的深圳百事15%股权。同时,参照公

(0755)8249 2295 司以往转让深圳百事股权价格,公司最终确定以人民币14400万元作为挂牌价

xiezc@mail.htlhsc.com.cn

通过公开挂牌交易方式出售公司所持深圳百事15%股权,最终成交价格根据公

开挂牌交易结果予以确定。 本次资产出售后, 不会对公司的股权结构产生影响。

同时,公司将集中资源,以茶叶的精深加工为核心,以建设天然健康产品和服

务一体化的产业链为目标,向茶园种植和体验基地及终端产品两头延伸,实施

产业化、标准化、国际化经营,着力提升茶产业链的协同效应和传统产业价值

创造能力,将公司打造成中国茶行业领袖企业。

并购重组重要资讯

国资委:央企剥离非主业可用国新公司实施重组

证券日报 8 月 6 日报道: 国务院国资委副主任邵宁在近日举行的央企内部资源整

合经验交流与培训会上表示,中央企业要主动做业务剥离,将非主业、非战略性业

务剥离出去。

证监会首次明确借壳上市标准

中国证券报• 中证网 2011 年 8 月 6 日报道:中国证监会 5 日发布《关于修改上市公

司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》, 界定借壳上市定义, 首次明确借壳上

市标准,并减少审批环节,支持上市公司重大资产重组与通过定向发行股份募集配

套资金“一站式”审核。此《决定》自 9 月 1 日起正式实施。

谨请参阅尾页重要申明及华泰联合证券股票和行业评级标准

目 录

一、本期重点并购重组案例分析 ............................................................................... 4

1.1 深深宝 A 集中资源发展主业,打造中国茶行业的领袖 ............................................................... 4

二、并购重组资讯 ..................................................................................................... 5

三、本期其他并购重组最新动态信息汇总 ................................................................ 6

四、并购重组指数以及本周相关个股二级市场表现 ................................................ 14

五、风险提示 .......................................................................................................... 15

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图表目录

图 1 :并购重组指数走势图(截至 2011.8.5 ) ........................................................ 14

图 2:标的股票区间涨跌幅情况( 2011.8.1 ~ 2011.8.5 ) ....................................... 14

图 3:标的股票近一月涨跌幅情况( 2011.7.4 ~ 2011.8.5 ) .................................... 15

表 1 、并购重组信息( 2011.8.1 ~ 2011.8.5 ) ........................................................... 6

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一、本期重点并购重组案例分析

本期统计区间为 2011.8.1 ~ 2011.8.5,涉及沪深两市大概 46 只股票,对于其中典型案例,我们简要分析如下:

1.1 深深宝 A 集中资源发展主业,打造中国茶行业的领袖

本文以下所列股价均为2011年8月5日收盘价。

股 价 重组前总 Profit2010 Profit11EProfit12E 重组后 重组后 重组后 重组后

深深宝A 股本 EPS11E EPS12E P/E 11 P/E 12

000019 10.32 2.50亿 0.11亿 — — — — — —

评估基准日 发行股份 发行价格 购买资产账 购买资产交 置出资产 置出资产 重组进程

面值 易价格 账面值 交易价格

2010.12.31 — — — — 1.03亿 1.44.亿 待董事会审议

注: 重组后的盈利预测数据未在公告中披露,上述盈利预测数据来自于Wind。

主营业务及股权变化:公司主要从事以茶及天然植物精深加工为主的食品原料(配

料)生产、研发和销售业务,在国内茶叶、天然植物及其深加工行业处于领先地位。根据本次资产出售方案,公司本次拟出售深圳百事15%股权。本次资产出售后不会对公司的股权结构产生影响。

重组方案: 公司本次拟转让持有的深圳百事15%股权。同时,参照公司以往转让

深圳百事股权价格, 公司最终确定以人民币14400万元作为挂牌价通过公开挂牌交易方式出售公司所持深圳百事15%股权,最终成交价格根据公开挂牌交易结果予以确定。

重组背景及前景展望:重组背景:1)主营业务势头良好,集中资源实现公司战略。

根据本公司确定的未来发展战略,公司确立了“打造天然健康产品和服务一体化的茶产业链”的发展思路,正处于主业转型的发展阶段,茶产业已呈现出良好的发展趋势, 最近三年,公司制茶业收入稳步增长,分别实现主营业务收入9,302.65万元、 12,353.83万元、 17,651.54万元, 成为公司营业收入的主要组成部分。 2)深圳百事业绩下滑。自2009年以来,受到金融危机和市场竞争加剧等因素的影响,深圳百事的经营业绩出现大幅度下滑,并在2010年度出现较大亏损。由于深圳百事的主营业务为生产经营百事公司饮料产品、中国牌号软饮料、其它碳酸饮料和非碳酸饮料,与本公司的业务定位不相符。重组前景:公司将抓住机遇,集中资源,以茶叶的精深加工为核心,以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标,向茶园种植和体验基地及终端产品两头延伸,实施产业化、标准化、国际化经营,着力提升茶产业链的协同效应和传统产业价值创造能力,将公司打造成中国茶行业领袖企业。

重组审批情况: 本次交易尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于:本次交易

获股东大会审议通过;本次交易依法获得中国证监会的核准;本次交易获深圳百事外商投资主管部门的批准。

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二、并购重组资讯

2.1 国资委:央企剥离非主业可用国新公司实施重组

证券日报 8 月 6 日报道: 国务院国资委副主任邵宁在近日举行的央企内部资源整合经验交流与培训会上表示,中央企业要主动做业务剥离,将非主业、非战略性业务剥离出去。

邵宁说,能够做好并购重组是中央企业做强做大、迅速发展应当具备的一项基本功。现在,资源整合能力是中央企业做强做优应当具备的一项核心能力。我们不仅要会做并购重组,占有资源,还要会整合资源,包括对现有资源的整合,也包括对重组进来的资源和现有资源进行调整与融合。只有具备一流的资源整合能力,有效推动资源优化配置,才能做强做优、争创世界一流企业。

邵宁强调,中央企业要主动做业务剥离,将非主业、非战略性业务剥离出去。即使是盈利的业务,如果不符合公司发展战略,也要坚决退出,这是主动的战略撤离。前几年,不少中央企业成立资产经营公司或专门机构,处理无效低效投资,效果良好。现在,可以进一步赋予这个机构操作剥离非主业和非优势业务的功能。另外,也可以探索通过国新公司实施剥离重组,以及对主业资产整体上市后存续企业的改革重组,发挥资产经营公司的平台功能。在具体方式上,可以将非主业和非优势业务通过产权交易市场转让,或者先上市后通过资本市场卖出股票等方式退出。尤其是应当探索通过多种方式推进在中央企业之间开展重组整合。如某企业的非主业资产符合另一企业的主业发展需要,或者在某企业属于非优势业务而另一企业可能具备竞争优势的,双方可以采取收购、资产(股权)置换、相互持股,甚至产权无偿划转等方式进行重组。我们积极支持、鼓励并将进一步推动中央企业之间开展这类资源整合。

邵宁表示,要持续深入开展资源整合,发挥内部协同效应。对于专业化板块的整合,要深入挖掘内部协同效应;沿产业链方向的整合,要推动资源向产业链的关键环节和高端布局,向战略性新兴产业发展;要切实推进重组后整合,实现 1+1>2。对于并购重组,不能只吃进,不消化。并购重组一定要给企业带来新的技术或者市场,或者在某些方面降低成本、提高产出与收入。只有对战略、管理、品牌、业务、文化等各个因素实施有效整合,才能出现重组协同效应,实现并购重组的目的。

2.2 证监会首次明确借壳上市标准

中国证券报• 中证网 2011 年 8 月 6 日报道:中国证监会 5 日发布《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》,界定借壳上市定义,首次明确借壳上市标准,并减少审批环节,支持上市公司重大资产重组与通过定向发行股份募集配套资金“一站式”审核。此《决定》自 9 月 1 日起正式实施。

此外,证监会正在研究论证推行并购重组审核分道制。

《决定》旨在规范、引导借壳公司,对借壳上市确定较高标准,拟借壳对应的经营实体持续经营时间应在 3 年以上。根据新办法,上市公司向收购人购买资产总额,占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度期末资产总额比例达到 100%以上的,上市公司购买资产对应的经营实体持续经营时间应当在 3 年以上,最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过 2000 万元。这一要求已与首次公开发行标准接近。

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监管重点更加突出持续督导效果,借壳上市应当符合国家产业政策要求。考虑到某些行业的特殊性,在中国证监会另行规定出台前,属于金融、创业投资等特定行业的企业,暂不试用该借壳上市规定。

《决定》进一步明确上市公司为促进行业或者产业整合,增强与现有主营业务的协调效应,在其控制权不发生变更的情况下,可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产。上市公司发行股份购买资产的,可以同时通过定向发行股份募集部分配套资金,其定价方式按照现行相关办法办理。允许上市公司发行股份购买资产与通过定向发行股份募集配套资金“一站式”审核,一次受理,一次核准,以减少并购重组审核环节,提高市场效率。

此外,证监会正在研究论证推行并购重组审核分道制。近期,证监会将抓紧改进完善相关配套支持系统,研究草拟出台上市公司并购重组分道制试行办法,在条件成熟时启动实施工作。起步阶段可由具备条件的主体和区域先行实施。

三、本期其他并购重组最新动态信息汇总

表 1、并购重组信息(2011.8.1~2011.8.5)

序号 代 码 股票名称 申万行业 相关事项 事项概要

股票停牌

因上海家化有限公司筹划国资改革事宜已按有关规

定停牌。目前,家化集团的审计、资产评估的现场 重大事项

1 600315 上海家化 化工 工作已结束,家化集团的改制工作在进一步推进中。 停牌

为了维护投资者利益,防止公司股价异常波动,经

申请,本公司股票自2011年8月1日起继续停牌5个工

作日,并将于5个工作日后公告相关进展情况。

公司正在筹划重大事项。因相关事项存在不确定性,

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 重大事项

2 000960 锡业股份 有色金属 为维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请, 停牌

公司股票于8月1日停牌1天;2011年8月2日公司召开

2011年第三次临时股东大会,正常停牌1天,2011年

8月3日本公司股票复牌交易。

公司与国都证券有限责任公司重大重组事宜,经与相关各

方协商,已初步拟定本次重大事项的框架性方案,并确定

本次重大资产重组采取吸收合并方式,但因该重大事项尚

须向有关部门进行政策咨询,并需获得相关部门的同意, 重大重组

3 600369 西南证券 金融服务 相关程序比较复杂。因此,为维护投资者利益,尽力促使 停牌

本次重组顺利进行,经公司申请,自2011 年4 月6 日起

本公司股票继续停牌。目前,本公司正在与相关各方就重

大重组方案细节进行磋商和完善,并向有关部门进行政策

咨询,因此公司股票将继续停牌。

上海二纺机股份有限公司分别于2011 年7月18 日、25 日 重大重组

4 600604 *ST二纺 机械设备 披露了公司重大资产重组进展情况的公告。目前,本公司 停牌

重大资产重组的审计、评估等相关工作仍在进行之中,为

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保证公司重大资产重组工作的顺利推进,避免本公司股票

价格受此影响出现异动,公司股票交易继续停牌,待公司

董事会审议相关事项并披露后复牌。停牌期间,公司将每

周披露进展情况。

因公司第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公

司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项,公司股票已

按有关规定停牌。目前公司、公司第一大股东及相关中介 重大重组

5 600790 轻纺城 商业贸易 机构正积极推进上述重大事项相关工作。为维护投资者利 停牌

益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌

期间,公司将充分关注该重大事项的进展情况并及时履行

信息披露义务, 每周发布一次该重大事项进展情况的公告。

本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项,公司已在 重大重组

6 600039 四川路桥 建筑建材 重组预案中详细披露。目前,公司正在进行与本次交易相 停牌

关的资产剥离、审计、资产评估以及盈利预测等工作,待

相关工作完成并形成方案后提交公司董事会审议。

因股东湖北省联合发展投资集团有限公司正在筹划

针对公司的重大资产重组事项,本公司股票自2011

年5月3日起已停牌。目前有关各方正在积极推进 重大重组

7 600133 东湖高新 综合 涉及资产重组的相关论证、评估,以及行业政策咨 停牌

询等工作,待有关事项确定后,公司将及时公告并

复牌。停牌期间,公司将按要求及时履行信息披露

义务,每周发布一次重大事项进展公告。

公司正在筹划转让参股企业深圳百事可乐饮料有限

公司股权事项,该事项属于《上市公司重大资产重

组管理办法》规范的事项。经公司申请,公司股票

已于2011年7月7日起开始停牌。根据相关规定, 重大重组

8 000019 深深宝A 食品饮料 本公司重大资产重组停牌时间不超过30天。因本次 停牌

重大资产重组相关工作尚未完成,公司股票继续停

牌且不晚于2011年8月5日复牌并履行相关信息披

露义务。若本次重大资产重组成功实施将有利于公

司集中资源发展主业,进一步增强主业盈利能力。

因筹划重大资产重组事项,公司股票已于2010年8

月3日起停牌。自停牌之日起,公司及有关各方积 重大重组

9 000628 高新发展 房地产 极推进重大资产重组的各项工作。目前,公司仍需 停牌

就重大资产重组的某些事项与有关方面作进一步地

协调和沟通,公司股票将继续停牌。

自公司股票停牌以来,公司及相关各重组方积极推

动本次重大资产重组的各项工作。由于本次重组涉 重大重组

10 000950 建峰化工 化工 及重组方较多,拟上市资产范围广,重组系列程序 停牌

性问题未全面解决。为顺利推进本次重组工作,为

维护投资者利益,本公司股票继续停牌。

11 000810 华润锦华 纺织服装 公司于2011年5月13 日发布了《重大资产重组停 重大重组

牌公告》,公告提及本公司控股股东华润纺织有限公 停牌

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司正在酝酿对本公司进行重大资产重组事项。因该

事项存在重大不确定性,公司股票已于该日起连续

停牌。目前,该项重大资产重组事项尚在进行方案

论证,本公司正在与有关部门沟通。独立财务顾问

及法律顾问正在进行尽职调查。审计机构及评估机

构正在对相关资产进行审计、评估。由于本次重大

资产重组事项需进一步咨询、论证,本公司股票将

于本公告刊登之日起继续停牌。

公司因重大资产重组事项已按有关规定停牌,现因

相关程序正在进行中,因此本公司股票将继续停牌。

公司拟按照相关规定,召开董事会审议重组预案并 重大重组

12 600615 丰华股份 房地产 公告。公司股票预计在8 月10 日之前披露重组预 停牌

案后恢复交易。停牌期间,公司将充分关注事项进

展并及时履行披露义务,每周发布一次事件进展情

况公告。

本公司于2011年7月19 日公告:公司控股股东鲁

锦进出口集团有限公司正在酝酿对本公司进行重大

资产重组。公司股票已于7月19日起连续停牌。目

前,该项重大资产重组工作的方案论证以及与各重 重大重组

13 600735 新华锦 纺织服装 组主体的沟通正在进行中。公司确定的独立财务顾 停牌

问及法律顾问正进行尽职调查;专业审计、评估机

构对相关资产进行预审计、预评估。根据《上市公

司重大资产重组管理办法》及上交所关于上市公司

重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本

公司股票将继续停牌。

公司自停牌之日起开始就重大事项与控股股东广州

岭南国际企业集团有限公司(下称岭南集团)进行

沟通。经沟通,现明确本次重大事项为出于解决我

公司与岭南集团之间同业竞争的需要,公司拟以发 重大重组

14 000524 东方宾馆 餐饮旅游 行股份购买资产的方式收购岭南集团下属优质酒店 停牌

资产的重大资产重组事项。鉴于本次重大资产重组

事项的复杂性,且涉及与政府主管部门的沟通,目

前最终方案尚未确定。因此,为维护投资者利益,

避免公司股价异常波动,公司股票继续停牌,待相

关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

因筹划重大资产重组定向增发融资事宜,按照《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关规定公司股票 重大重组

15 000767 漳泽电力 公用事业 已于2011年6月7日起停牌。目前,公司重大资产 停牌

重组预案正在进一步优化和完善,公司股票将继续

停牌。

公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已自 重大重组

16 000545 *ST吉药 医药生物 2011年7月20日起停牌。目前,公司正在与有关方 停牌

面就重大资产重组事宜进行深入地分析、论证,有

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谨请参阅尾页重要申明及华泰联合证券股票和行业评级标准

关各方正积极推动该项工作,相关资产的审计、评

估工作正在有序进行。 由于该事项尚存在不确定

性,为维护投资者利益,公司股票继续停牌,公司

将根据相关规定及时履行信息披露义务。

由于重组方案涉及重大无先例资产重组事项,截至 重大重组

17 000759 中百集团 商业贸易 本公告发布之日,重组的相关方案尚在论证中,重 停牌

组方案尚存在不确定性,为维护投资者利益,经公

司申请,公司股票将继续停牌。

由于重组方案涉及重大无先例资产重组事项,截至 重大重组

18 000785 武汉中商 商业贸易 本公告发布之日,重组的相关方案尚在论证中,重 停牌

组方案尚存在不确定性,为维护投资者利益,经公

司申请,公司股票将于2011年 8月3日起继续停牌。

公司参股子公司有重大事项待论证并存在重大不确

定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重 重大事项

19 600363 联创光电 电子元器件 大影响, 经向上海证券交易所申请,公司股票自2011 停牌

年8月4日开市起停牌。公司承诺,将于 2011 年8

月 11日公告该事项的进展情况或结果。

公司正在与相关各方商讨重大重组事项,并向有关

部门进行政策咨询,因此公司股票将继续停牌。公 重大事项

20 600885 *ST 力阳 化工 司承诺, 不迟于2011 年8 月26 日披露该重大重组 停牌

事项的结果并复牌。停牌期间,公司将根据事项进

展及时履行披露义务,每周发布一次重大事项进展

公告。

上海友谊集团股份有限公司发行股份向百联集团有

限公司购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百

联集团股份有限公司已经获得中国证券监督管理委

员会证监许可[2011]1172号文的批准,本公司董事

会将尽快实施友谊股份吸收合并百联股份。

本公司于2011年8月3日亦发布《上海友谊集团股

份有限公司关于换股吸收合并上海百联集团股份有 重大资产

21 600827 友谊股份 商业贸易 限公司异议股东收购请求权实施公告》,将通过网下 重组停牌

申报的方式向异议股东提供收购请求权申报服务。

本次A股股东收购请求权实施的股权登记日为2011

年8月4日, B股股东收购请求权实施的股权登记日

为2011年8月9日。为确保收购请求权和换股实施

顺利进行, 本公司股票自2011年8月5日起至2011

年8月10 日连续停牌,2011年8月11 日起复牌交

易。本日为本公司股票最后一个交易日,敬请广大

投资者注意。

远东实业股份有限公司正在与四川永祥股份有限公 重大资产

22 000681 *ST远东 纺织服装 司筹划重大资产重组事项,因该事项尚存在重大不 重组停牌

确定性,为了维护投资者利益,根据相关规定,公

司已于2011年 7月6日在《证券日报》及巨潮资讯

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网上披露了《远东实业股份有限公司关于筹划重大

资产重组的提示性公告》。 截至本公告发布之日,

本次重大资产重组的相关方案尚在论证中,公司将

积极开展各项工作,尽快履行必要的报批和审议程

序,并按深圳证券交易所相关规定,及时进行信息

披露

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,

审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购 重大资产

23 002296 辉煌科技 信息服务 买资产事项的相关资产进行审计、评估,公司董事 重组停牌

会将在相关工作完成后召开会议,审议本次非公开

发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌

截至本公告日,丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司、

宋爱萍等股东与浙江国大集团有限责任公司已就股

权转让数量、股权转让价格的定价依据、公司的治

理结构、公司的经营规划等事项初步达成了一致。 重大事项

24 002188 新嘉联 电子元器件 相关各方约定尽快签订正式协议,具体内容相关各 停牌

方仍在积极商洽中。因相关程序正在进行中,上述

事项尚存在较大不确定性,为避免公司股价异常波

动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

待上述事项确定后,公司将及时公告并复牌。

2010年10月29日以来,因本公司筹划重大资产重组

事项,公司股票停牌。停牌以来,经过公司与本次

重组的交易方——首钢总公司共同努力,有关重组 重大资产

25 000959 首钢股份 黑色金属 的基础工作已经基本就绪。鉴于首钢总公司就本次 重组停牌

重组的某些重大问题与相关方的沟通协调尚在进

行,该事项存在不确定性。为维护投资者利益,公

司股票将继续停牌。

正常交易

山东华阳科技股份有限公司将其拥有的精细化工部

分资产出售给自然人陈勇。精细化工相关资产在评

估基准日2011 年3 月31日的评估如下:资产账面价 出售资产 26 600532 华阳科技 化工 值2,021.64 万元,评估值2,387.27 万元,评估增

值365.63 万元,增值率18.09 %。经双方协商确定

转让总价格为人民币2400 万元整。双方于2011 年7

月31 日签署了《资产转让协议书》

2011 年7 月29 日,公司收到控股股东西子联合控

股有限公司(以下简称"西子联合")通知,称该公

27 600865 百大集团 商业贸易 司的控股股东西子电梯集团有限公司(以下简称"西 收购股权

子电梯")原持有西子联合68.97%的股权,现因受让

其他股东股权,西子电梯的持股比例由68.97%增加

至100%。

28 600188 兖州煤业 采掘 兖州煤业股份有限公司全资子公司兖州煤业澳大利 收购股权

亚有限公司通过其全资子公司澳思达煤矿有限公司

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以2.025亿澳元收购澳大利亚新泰克控股公司与新

泰克Ⅱ控股公司100%股权。本次交易属于公司总经

理办公会审批权限。2011年4月6 日公司总经理办

公会审议批准了兖煤澳洲收购新泰克项目。

截止2011 年7 月31 日, 天诚线材已根据收购协议

的规定将目标资产交付给本公司,本公司已将收购

价款一次性付清。本公司及天诚线材根据《资产收 收购资产29 600010 包钢股份 黑色金属 购协议》,委托立信大华会计师事务所有限公司进行

了专项审计并出具立信大华核字【2011】1720 号交

割审计报告。本次收购工作现已基本完成,尚有部

分资产的过户登记手续仍在办理中。

中国证监会依法对罗特克斯提交的《双汇发展要约 于要约收

30 000895 双汇发展 食品饮料 收购》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请 购事项

材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请

予以受理。

本公司本次出售深圳百事15%股权拟通过深圳联合 重大资产

31 000019 深深宝A 食品饮料 产权交易所公开挂牌出售。本公司本次重大资产出 出售预案

售的交易对方和交易价格需要在深圳联合产权交易

所公开挂牌后方可确定。

2011 年8 月2 日,中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会” )上市公司并购重组审核委员 并购重组

会2011 年第25 次并购重组委工作会议有条件审核 审核委员

32 600104 上海汽车 交运设备 通过了本公司发行股份购买资产暨关联交易方案。 会审核通

本公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件, 过暨复牌

待收到相关核准文件后本公司将另行公告。本公司

股票于2011 年8 月3 日起复牌。

公司在董事会、股东大会授权下,经过经营班子讨

论同意拟将公司下属控股子公司上海三毛房地产有 出售子公

33 600689 上海三毛 纺织服装 限公司持有的上海润渝置业有限公司10%的股权在 司股权

上海联合产权交易所公开挂牌出让。 对应10%的股权

价值为人民币10,209,028.519元为出让的股权起始

价格。最终将按竞价结果确定股权转让总价。

公司拟非公开发行股份,购买以2011年2月28日

为评估基准日,中国物资储运总公司拥有的西安4

宗地、衡阳5宗地、武汉1宗地、洛阳4宗地、平 非公开发

顶山2宗地的国有出让土地使用权。中水资产评估 行股份购

34 600787 中储股份 交通运输 有限公司对上述16宗地的土地使用权进行评估并出 买资产草

具了“中水评报字[2011]第082号” 《中国物资储运 案

总公司拟以16宗土地使用权认购中储发展股份有限

公司非公开发行的不超过9000万股股份项目资产评

估报告》,评估价值为89,811.41万元,标的资产交

易价格为89,811.41万元。

35 002475 立讯精密 电子元器件 深圳立讯精密工业股份有限公司与东莞展翊五金电收购资产

11 策略研究 2011-08-08

谨请参阅尾页重要申明及华泰联合证券股票和行业评级标准

器有限公司于2011年8月2日签订《合作意向书》,

东莞展翊拟将其名下位于东莞市清溪镇青皇村委会

吊八山地段工业用地、地上建筑物及相关配套设备

整体出让给立讯精密或其全资子公司,出让价格约

为人民币1.25亿元,具体金额以评估报告确定的金

额为基础由双方协商确定。本次交易不涉及东莞展

翊公司人员安置等其他事项。

本次要约收购为无条件、向鄂武商A除收购人以外

的全体流通股股东发出的部分要约收购,本次要约

收购不以终止鄂武商A股票上市交易为目的,收购

人亦没有计划在未来的12 个月内终止鄂武商A的

上市地位。收购人武商联集团、武汉经发投、武汉 要约收购36 000501 鄂武商A 餐饮旅游 国资公司拟收购鄂武商A合计不高于25,362,448股

股份。要约期满后,若预受要约股份的数量少于或

等于收购人预定收购数量25,362,448股, 则收购人

按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份;

预受要约股份的数量超过收购数量时,收购人按照

同等比例收购预受要约的股份。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2011 重大资产

年第25次工作会议审核, 公司重大资产出售及发行 重组获得

37 000863 *ST 商务 农林牧渔 股份购买资产事项获得有条件通过。公司目前尚未 证监会通

收到中国证监会的相关核准文件,待公司正式收到 过

中国证监会相关核准文件后将另行公告。

山东丽鹏股份有限公司以人民币7,560,000元收购

杜瑞林所持有的亳州鑫鹏制盖有限公司40%的股权。

本次交易不构成关联交易。本次交易完成后,公司 收购股权38 002374 丽鹏股份 化工 对亳州鑫鹏的持股比例将由60%增加到100%,亳州

鑫鹏由本公司控股子公司变为本公司全资子公司。

本次收购不构成关联交易。本次交易完成后,亳州

鑫鹏制盖有限公司更名为亳州丽鹏制盖有限公司。

公司于2011年 1月6日收到中国证券监督管理委员

会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司重

大资产重组方案的批复》, 核准公司全资子公司联怡

(香港)有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司

全部股权事宜。根据《上市公司重大资产重组管理 重大资产

39 002183 怡亚通 商业贸易 办法》和深圳证券交易所的相关规定,现将本次重 出售

大资产购买事宜的实施情况公告如下:截至本公告

之日,POTENT GROWTH LIMITED尚未向香港联怡提

出行使于2010年11月26日与香港联怡签署的 《期

权协议》中约定的认股权利,公司也尚未开始通过

香港二级市场出售股票。

40 600593 大连圣亚 金融服务 本公司将持有的苏州圣亚旅业开发有限公司60%的 出售资产

股权转让给大连蓝色海湾经贸有限公司,交易金额

12 策略研究 2011-08-08

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为:921 万元。本次交易未构成关联交易.

公司《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的公告》,公司拟2,176.60万元收购怀化新康牧业有限公司,同时增资2,823.40万元,设立全资子公司湖南新康牧业有限公司(工商变更登记名称为怀化新康牧业有限公司), 并以之为主体收购鸭毛垅养猪小区,由于收购新康牧业的事项尚未完成相关程

41 002505 大康牧业 医药生物 序,为尽快抢占生猪资源,公司于2010年12月以 购买资产

自有资金 1,296.21 万元先行收购了鸭毛垅养猪小区。目前,新康牧业已完成相关程序,为保证其顺利完成30万头规模生态养猪小区募集资金投资项目确定的一万头种猪和十万头商品猪的生产能力,拟在增资完成后以募集资金专户资金购买公司该养猪小区的所有资产, 转让价格为人民币1,296.21万元。

为公司发展需要, 公司于2011年8月3日与台湾迪肯特股份有限公司签署了《股权转让协议》。公司将以自有资金人民币 1565万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司 100%股

42 002343 禾欣股份 餐饮旅游 权,嘉兴迪肯特2011年6月30 日净资产评估值为 收购股权

15,942,495.89 元。公司在此次收购之前不持有嘉兴迪肯特股权。本次收购完成后,公司将持有嘉兴迪肯特100%的股权,嘉兴迪肯特将成为公司的全资子公司。上述收购不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。安徽辉隆农资集团股份有限公司拟使用自有资金163,000 元收购上海阔海投资有限公司所持的安徽辉隆阔海农产品有限公司1%股权。辉隆股份第一届董事会第三十次会议于2011年8月4日在公司以现 收购股权

43 002556 辉隆股份 农林牧渔 场的形式召开,公司8名董事一致表决通过了《关

于收购安徽辉隆阔海农产品有限公司部分股权的议案》,本议案不需要提请股东大会审议。本次交易不构成辉隆股份的关联交易;本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组本行向标银伦敦购买465,915,450 股阿根廷标准银行股份,占阿根廷标准银行已发行股本的55%;向W-S 控股公司购买211,779,750 股阿根廷标准银行股份,占阿根廷标准银行已发行股本的25%。本行 重大事项

44 601398 工商银行 化工 向标银伦敦购买 400,000 股Standard 进展

Investments 股份,占 Standard Investments 已发行股本的50%;向W-S 控股公司购买240,000 股Standard Investments 股份,占Standard Investments已发行股本的30%。 本行向标银伦敦购

13 策略研究 2011-08-08

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买 50,000 股Inversora Diagonal 股份,占

Inversora Diagonal 已发行股本的50%;向W-S 控

股公司购买30,000 股Inversora Diagonal 股份,

占Inversora Diagonal 已发行股本的30%。

吉林领先科技发展股份有限公司于2011 年6月17

日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意

见通知书》 (101729号),中国证券监督管理委员会 重大资产

45 000669 领先科技 商业贸易 对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许 重组

可申请材料进行了审查,需公司就有关问题作出书

面说明和解释。针对中国证监会的反馈意见,公司

和有关重组方以及中介机构按照要求进行了补正,

并向中国证监会上报了书面材料。

澄清公告

传闻:近日,有媒体传闻本公司将被“注入稀土”。

澄清说明:针对传闻,本公司致函江苏琼花集团有 资产注入

46 002002 ST琼花 化工 限公司并以电话方式问询本公司董事、监事、高级 澄清公告

管理人员。经核实,上述本公司将被“注入稀土”

传闻不属实。

资料来源:公司公告,华泰联合证券研究所

四、并购重组指数以及本周相关个股二级市场表现

图 1:并购重组指数走势图(截至 2011.8.5)

18 单位:十亿 14000

16 1200014

12 10000

10 8000

8 6000

6 40004

2 2000

0 0

0606 0609 0612 0703 0706 0709 0712 0803 0806 0809 0812 0903 0906 0909 0912 1003 1006 1009 1012 1103 1106

成交量之和(十亿) 并购重组指数累计涨跌幅

资料来源:华泰联合证券研究所编制计算

图 2:标的股票区间涨跌幅情况(2011.8.1~2011.8.5)

14 策略研究 2011-08-08

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10 周收益率(%)

86420-2-4-6-8

上海家化锡业股份西南证券二纺轻纺城四川路桥东湖高新深深宝A高新发展建峰化工华润锦华丰华股份新华锦东方宾馆漳泽电力吉药 中百集团武汉中商联创光电力阳友谊股份远东辉煌科技新嘉联首钢股份华阳科技百大集团兖州煤业包钢股份双汇发展深深宝A上海汽车上海三毛中储股份立讯精密鄂武商A商务丽鹏股份怡亚通大连圣亚大康牧业禾欣股份辉隆股份工商银行领先科技琼花

*ST *ST *ST *ST *ST *ST

资料来源:华泰联合证券研究所, Wind资讯注:虚线为沪深300指数对应的涨跌幅

图 3:标的股票近一月涨跌幅情况(2011.7.4~2011.8.5)

20 月度收益率(%)

15

10

5

0

-5

-10

-15

上海家化锡业股份西南证券二纺轻纺城四川路桥东湖高新深深宝A高新发展建峰化工华润锦华丰华股份新华锦东方宾馆漳泽电力吉药中百集团武汉中商联创光电力阳友谊股份远东辉煌科技新嘉联首钢股份华阳科技百大集团兖州煤业包钢股份双汇发展深深宝A上海汽车上海三毛中储股份立讯精密鄂武商A商务丽鹏股份怡亚通大连圣亚大康牧业禾欣股份辉隆股份工商银行领先科技琼花

*ST *ST *ST *ST *ST *ST

资料来源:华泰联合证券研究所, Wind资讯注:虚线为沪深300指数对应的涨跌幅

五、风险提示

本报告全部信息均来源于公开信息(上市公司公告以及各大主流财经媒体)的搜集和

整理,仅供各位参考,不构成任何投资建议或者推荐理由。重组股投资的风险较大,

请投资者谨慎选择投资标的,尽量采用组合投资的方式分散风险。

15 策略研究 2011-08-08

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华泰联合证券评级标准: 深 圳

时间段 报告发布之日起6 个月内 深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦 25 层

基准市场指数 沪深 300 (以下简称基准) 邮政编码: 518048 股票评级 电 话: 86 755 8249 3932

买 入 股价超越基准 20%以上 传 真: 86 755 8249 2062

增 持 股价超越基准 10%-20% 电子邮件: lzrd@mail.htlhsc.com.cn

中 性 股价相对基准波动在± 10% 之间

减 持 股价弱于基准 10%-20% 上 海

卖 出 股价弱于基准 20%以上 上海浦东银城中路68 号时代金融中心 45 层

行业评级 邮政编码: 200120 增 持 行业股票指数超越基准 电 话: 86 21 5010 6028

中 性 行业股票指数基本与基准持平 传 真: 86 21 6849 8501

减 持 行业股票指数明显弱于基准 电子邮件: lzrd@mail.htlhsc.com.cn

免责申明

本报告仅供华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合” )签约客户使用。华泰联合不因接收到本报告而视其为华泰联合的客户。客户

应当认识到有关本报告的短信、邮件提示及电话推荐仅为研究观点的简要沟通,对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于华泰联合认为可靠的、已公开的信息编制,但华泰联合不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为

本报告最初出具日的观点和判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动,涉及证券或投资标的的以往

表现不应作为日后表现的保证。在不同时期,或因使用不同假设和标准,采用不同观点和分析方法,致使华泰联合发出与本报告所载意见、评估及

预测不一致的研究报告,对此华泰联合可不发出特别通知。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给华泰联合客户作参考之用,在任何情况

下并不构成私人咨询建议,也没有考虑到个别客户的投资目标或财务状况;同时并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的广告、要约或

向人作出的要约邀请。

市场有风险,投资需谨慎。本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售,投资者应当对本报告中的信息和意见进

行独立评估,并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下,

华泰联合不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

华泰联合是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资咨询、投资管理等多项业务的全国性综合类证券公司。在法律许可的情况下,华泰联合投资业

务部门可能会持有报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易,可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务, 可

能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。华泰联合的投资顾问、销售人员、交易人员以及其他类别专业人士可能会依据不同的信息

来源、不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰联合没有将此意见及

建议向本报告所有接收者进行更新的义务。华泰联合利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门、集团或关联机构间的信息流动。撰写本报告

的证券分析师的薪酬由研究部门管理层和公司高级管理层全权决定,分析师的薪酬不是基于华泰联合投资银行收入而定,但是分析师的薪酬可能与

投行整体收入有关,其中包括投行、销售与交易业务。

华泰联合的研究报告主要以电子版形式分发,间或也会辅以印刷品形式分发。华泰联合向所有客户同时分发电子版研究报告。华泰联合对本报

告具有完全知识产权,未经华泰联合事先书面授权,本研究报告的任何部分均不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。若华泰联合

以外的机构向其客户发放本报告,则由该机构独自为此发送行为负责,华泰联合对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华泰联合向发送本

报告的机构之客户提供的投资建议。

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