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三大板块战略布局已见成效

2017-04-28 00:00    机构:申万宏源    分析师:顾海波

  事件:4月27日公司公告2017年一季报。2017Q1公司实现营收122.25亿元(上年同期0.90亿元),归母净利润0.85亿元(上年同期-0.06亿元),归母扣非后净利润0.79亿元(上年同期-0.08亿元)。业绩符合预期。

  三大板块战略布局已见成效,致力成为国内最大企业信息化融合服务商。公司以IT分销业务为主营,积极布局B2B互联网领域、自有品牌业务和云服务三大板块。近期公司发布旗下“神州云计算”和“神州云科”全新的品牌和布局,自主品牌业务和云服务业务在2017年开局即取得良好业绩:自主品牌业务明确自有品牌存储、系统、安全的业务方向,打造一个拥有自主品牌、自主知识产权的云基础设施产品和服务的舰队集群,本期实现营业收入8,470万元。云服务收入得益于与Oracle、IBM、微软、阿里云等多家优质IT厂商的云战略合作落地,本期实现营业收入2,483万元。

  B2B平台近期正式上线。4月20日,在2017合作伙伴大会上,神州数码正式发布企业信息化融合服务平台——神州商桥。凭借年销售额500亿的规模优势,将海量分销业务与企业增值业务向B2B线上平台迁移。与此同时,公司还将和合作伙伴一起,构建中国最大的IT专家智库、IT工程师资源服务平台以及最丰富的IT备件资源库联盟,资源全面共享。公司将发力互联网平台的建设与运营,打造覆盖线上线下的企业信息化服务共同体,开启向平台运营商和服务提供商的战略转型。

  公司从传统IT分销企业,向平台运营商和服务提供商进行战略转型。公司二十年来的IT分销经验,积累了3万多家各种类型的渠道合作伙伴,建立了遍布全国860多个城市、整合线上及线下的全渠道营销网络。公司回归A股以来,以满足中国7000万家企业用户的数字化转型需求为目标进行战略转型,公司已具备向合作伙伴开放服务运营平台能力,从项目型交付能力向运营型交付能力转变,能为合作伙伴提供基于自主可控的本地化服务、供应链金融服务、产业孵化的资本融合服务,全面助力合作伙伴成长和发展。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。预计2017-2019年公司归母净利润为4.67亿、5.12亿、5.63亿。EPS分别为0.71、0.78、0.86元/股,对应PE为34、31、28倍。

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