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互联网+的技术开发与商业模式整体输出服务商

2015-10-15 00:00    机构:广证恒生    分析师:袁季

  【公司简介】

  浙江中呼科技股份有限公司(以下简称“中呼科技”),是一家专业从事软件开发、系统集成、网络平台建设等IT业务开发和服务企业,公司拥有数项国家发明专利,三十余项软件著作权,部分项目成果突出,受到国家相关部门的认可,并获得国家级创新基金支持。

  公司成立于2002年5月。自成立以来,公司致力于行政事业单位和中小企业所需计算机管理软件及应用平台的研发,已有商品化软件投入市场,受众面涉及政务信息服务、OA办公软件、视频会议系统、客户关系管理CRM等管理应用系统。

  中呼科技2014年12月23日在新三板挂牌,2015年6月26日转为做市交易。截止2015年10月15日,公司总股本2000万股,其中583.34万股是流通股,均在新三板交易。

  【公司亮点】

  运营开发经验丰富,研究投入大。本公司处于软件和信息技术服务行业,是一家以公共事业单位、各类企业、专业市场、政府部门等为目标客户,提供移动互联网“技术开发+商业模式+资本对接”整体解决方案的技术服务提供商,拥有强大核心技术团队和管理人员,对移动互联网行业数据库建设、各种移动互联网平台建设、平台商业模式打造以及呼叫中心系统开发及运营有着丰富经验。目前,公司已拥有27项软件着作权、6项软件产品登记证书,以及行业经验丰富的研发团队和项目人员,并持续不断地加强研发投入,集中优势力量在移动互联网技术开发和商业模式打造方面业务做精做强,技术开发业务同时包含平台商业模式打造服务,使得技术开发收入增强。

  积极应对市场发展变化,巩固及扩大客户群体。随着移动互联网市场的不断发展,客户对移动互联网平台建设提出了更高的要求,公司召开了战略研讨会,提出了为客户提供“移动互联网技术开发+商业模式打造+资本对接”整体解决方案的业务模式,将移动互联网业务做精、做专、做强,更好的满足客户需求,提升公司在行业内的整体竞争能力。在呼叫中心技术开发方面,公司决定开放表层源码,使客户可以个性化在系统上定制需要的功能,自主进行故障维修。避免了外地客户出现系统故障24小时不能响应的弊端。使得原本具有的地域限制的业务变成了全国业务,扩大了客户群体,提高了客户的认可度,为扩大公司业务量打下了基础。

  细分行业项目经验优势。公司2002年成立以来,一直从事呼叫中心软件开发业务,经过十多年的行业经验积累,使得公司对该行业的业务流程及存在的问题有深刻的认识和理解,从而能够全面、深入地分析客户需求,挖掘客户潜在需求,确保开发出符合客户需求的产品。公司在该行业经验积累和技术知识运用,不仅能够指导公司在较短的时间和较低的成本下成功进行项目实施,增强客户黏度,有利于与客户建立长期的良好关系,而且能够指导后续的对于细分行业模板的开发,对于行业市场的拓展策略,也具有重要的参考价值。

  【财务数据透视】

  根据2014年年报,中呼科技主营业务包括技术开发收入、服务收入和硬件销售收入三大类,各部分在营业收入中的占比分别为77.92%、19.17%和2.92%。2014年全年公司实现营业收入0.31亿元,同比增长43.38%,归母净利润0.09亿元,同比增长131.91%,经营现金净流量-0.03亿元,同比减少113.76%。公司本期预付款金额相比上年大幅增加,应付账款金额期末相比期初减少80.47%,因此购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加,导致经营活动产生的现金流量净额降低。

  根据2015年半年报,中呼科技2015年上半年营业收入0.28亿元,同比增长162.23%,归母净利润0.10亿元,同比增长3005.41%,经营现金净流量0.08亿元,同比增加396.57%。增长原因主要为移动互联网商业应用的普及,公司商业模式的调整,新三板上市给公司带来的整体形象提升,使得公司业务量、合同金额得到极大提高,从而相应的带动公司营业成本、管理费用、财务费用、营业利润、所得税、净利润的整体、经营活动产生的现金流量净额增加。

  【点评】

  行业政策方面,“十二五”规划和相关产业政策成为了推动软件产业发展的有利因素。但同时由于各产业政策支持软件产业兼并重组,做大做强,这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压。

  中呼科技所处行业竞争压力不大,呼叫软件行业中小企业居多,行业内无企业明显占据领先地位。中呼科技拥有较大较稳固的基层客户群体,具备完备的相关技术资质,公司产品有一定特色,若配合确定的战略发展和能应对市场的业务创新必定能在行业中建立突出的核心竞争力。

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