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中小公司新股研究(康德莱、传艺科技)

2017-04-21 00:00    机构:中信建投证券    分析师:陈萌

  康德莱:专注医用穿刺器械产品,平台化发展可期

  公司主要从事医用穿刺器械的研发、生产和销售,主要产品为医用穿刺针和医用穿刺器。公司是国内医用穿刺针制造技术的领先企业,是国内少数拥有医用穿刺器械完整产业链的生产企业之一。

  主要看点:

  1、随着就诊和住院人数的快速增长,居民接受输注治疗、疫苗接种、诊断检查以及专科诊疗频次的增加,穿刺器械作为治疗领域中使用最广泛、消耗量最大的医疗器械,其需求保持着稳定增长,公司作为行业龙头有望充分受益;

  2、公司目前生产不能完全满足下游需求,产能利用率以及产销率都在95%以上,随着募投产能的释放,诸如华北市场、东北市场、西南市场等国内市场还有待进一步开发;

  3、去年设立珠海德瑞医疗器械,拟从事安全注射器、扩阴器、压力导尿管、超滑导尿管、自动脐带夹、输注泵、自助电动轮椅等非介入类高值耗材,借助珠海子公司的设立,能够形成康德莱医械发展“心脏介入、骨科介入、外周介入”、珠海公司发展“高值耗材”的产业布局。

  传艺科技:笔记本电脑配件提供商

  公司主营产品笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)、笔记本电脑触控板(TouchPad)及按键(Button)、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)。

  主要看点:

  1、笔记本市场格局逐渐向大厂商集中,公司稳定供货联想;

  2、研发能力强,产品结构迅速调整,海外收入占比提升,毛利率和净利率逐步攀升;

  3、FPC是全球增长速度最快的PCB类型,是公司未来发展的主要方向之一,现有的MTS下游通常也采购FPC,可为公司提供很好的大客户基础。

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